身为警察的李泽玉为打入黑帮内部逮捕黑老大虎王主动以卧底的身份潜入虎王组织，在进入虎王组织的前期并不像李泽玉想的那么简单，初入黑帮的李泽玉只能以小弟的身份游走在组织内，几乎接触不到虎王。而警察这边一直也在不断追踪另一个跨国黑帮犯罪势力狮王集团，郭山则是狮王集团的老大，于是将同为警察的阿雅安插在郭山身边，一方面寻找机会，另一方面暗中协助李泽玉。经过与郭山相遇，让郭山着迷，并成为郭山干女儿一系列行动，阿雅成功坐上了狮王集团的黑老大，而郭山也面临着退休。

李泽玉这边为了获取虎王的信任，主动承担黑帮活动，先从简单的为组织打扫卫生，与组织成员一起催债等，逐渐的获取了虎王的一点信任，但当李泽玉主动想了解虎王的业务时虎王突然脸色阴沉，而虎王对这个出入茅庐的李泽玉也一直保持戒心，想查清李泽玉的底细。就在这时阿雅安排的黑帮人员抢走了虎王的货物，帮李泽玉第一次成功脱险。虎王带着手下赶去被抢货物地点时遭遇了其他黑帮的埋伏，虎王第一打手黑豹奋力保护虎王但仍然架不住人多势众，就在这时，李泽玉突然开车赶到奋力救下虎王，再次获得虎王信任的李泽玉开始被安插在虎王身边跟着虎王进行大大小小的交易，但这些交易并不是李泽玉要找的证据，必须找到另一个重要的黑帮势力狮王集团才行。

这时，阿雅主动联系到虎王，一直想和狮王集团合作的虎王接到电话欣喜万分，并带上李泽玉前去与阿雅会面。会面中阿雅主动夸赞和接近李泽玉让虎王吃醋，回去的虎王果不其然更加喜欢李泽玉深怕被狮王集团挖走。但就是这么不巧，一次虎王的任务中，李泽玉由于与警方暗中接头而错过了虎王任务，李泽玉的信用再次被打折扣，就在虎王想审讯李泽玉之时，阿雅的电话第二次救下了李泽玉。

接下来的虎王的一次重要交易中竟被警方逮个正着，而此时的李泽玉并没有抓住狮王集团的交易证据，暂时不能露出警察身份，于是奋力带着虎王逃跑与警方为敌，追逐枪战中李泽玉为虎王挡下了一颗至关重要的子弹。受伤的李泽玉感动了虎王，虎王宣布李泽玉是自己的接班人。可金牌打手黑豹并不服气，争论中黑豹离开了虎王，而这时由于手下的提醒，虎王这才想起要彻底查清李泽玉的底细才能让出位置。虽然警方为李泽玉伪造了一份假身份信息，但狡猾的虎王从另一边搞到了李泽玉真正的身份，就在虎王即将拿到李泽玉底细的时候，黑豹带着人马杀到了虎王老巢，原来黑豹投靠了阿雅，而黑豹的反叛正是阿雅的离间，李泽玉再一次身受重伤拼尽全力保护了虎王，而阿雅这一手不仅救下了李泽玉还借刀除掉了黑豹。终于完全获得虎王信任的李泽玉被安排到最重要的与狮王集团的交易，而郭山也会到场，李泽玉和阿雅不约而同的将交易信息全部反馈给了警方。这次警方倾巢出动，终于在交易地点成功将虎王黑帮和狮王集团同时逮捕。此时阿雅终于脱下卧底身份亮出警察的牌照，在场的所有人都恍然大悟，包括李泽玉，没想到多次救下自己的竟是阿雅。